Kiinalaiset autonvalmistajat ovat jo hallitseva sähköajoneuvojen viejä, ja ne ovat laajentaneet jalanjälkeään ilmoittamalla investoinneista ja rakentamalla tehtaita lähes jokaiselle mantereelle.
Analyytikot sanovat, että nämä autoyritykset ovat ohittaneet yhdysvaltalaiset autonvalmistajat investoinneissa. He kertoivat CNBC:lle, että kun Kiina lisää vaikutusvaltaansa, Yhdysvallat uhkaa eristyneisyyttä ja kilpailukyvyn heikkenemistä.
“Meillä on tilanne, jossa kiinalaisista yrityksistä, kuten BYD:stä, on pohjimmiltaan tulossa sähköajoneuvojen aikakauden uusi GM ja Ford”, sanoi Kyle Chan, Brookings Institutionin stipendiaatti. “He hyötyvät näiden globaalien toimitusketjujen rakentamisen laajuudesta ja pitkäaikaisista investoinneistaan ympäri maailmaa. Ja heidän on yhä vaikeampaa päästä eroon asemastaan markkinajohtajana tällä alalla.”
Ford ja General Motors eivät heti vastanneet kommenttipyyntöihin.
Puhtaan teknologian investointeja seuraava ajatushautomo Atlas Public Policy havaitsi, että vuosina 2019–2025 kiinalaisten yritysten ilmoittamat ulkomaiset sähköauto- ja akkusijoitukset olivat lähes 101 miljardia dollaria. Ryhmän mukaan yhdysvaltalaiset yritykset investoivat hieman yli 38 miljardia dollaria samana ajanjaksona.
Analyytikot ovat eri mieltä siitä, kuinka paljon Kiinan ulkomaisten investointien seurantaan tulisi sisällyttää.
Esimerkiksi Rhodium Groupin analyytikko Armand Meyer ja hänen kollegansa arvioivat, että vuodesta 2014 lähtien kiinalaiset yritykset ovat tehneet noin 173 miljardia dollaria suoria ulkomaisia investointeja kaikille puhtaan teknologian aloille (aurinko-, tuuli- ja sähköajoneuvot). Tämä arvio on selvästi alle sen, mitä muut seurantaryhmät kutsuvat “löysäksi sopimusilmoitusten yhteenvedoksi”, joka on yhteensä lähes 400 miljardia dollaria. Rhodium Group sanoi myös, että vain noin puolet sen seuraamista ilmoituksista (noin 85 miljardia dollaria) toteutuvat valmiiden tehtaiden tai laitosten muodossa.
“Mittakaavaltaan se on luultavasti pienempi uhka kuin odotimme”, Meyer sanoi.
Tutkimusyhtiö Atlas Public Policyn vanhempi politiikan analyytikko Tom Taylor selitti eron erilaisilla seurantamenetelmillä laskentatilojen ja vuosien osalta.
Atlas Public Policyn mukaan yhdysvaltalaiset yritykset ovat silti johtaneet kiinalaisia yrityksiä suorissa ulkomaisissa sijoituksissa vuodesta 2021 lähtien. Sen jälkeen asiat kääntyivät.
Tämän taustalla on kolme tekijää. Ensinnäkin Kiinan “raaka” kotimainen automarkkina on kyllästynyt hintasodan ja tehtaiden ylikapasiteetin vuoksi, Chen sanoi.
“Tämän Kiinan tilanteen lopullinen vaikutus on, että se on erittäin vaikea paikka olla kannattava”, Chen sanoi. “Joten mikä on seuraava vaihtoehto? Seuraava vaihtoehto on viedä tai etsiä globaaleja markkinoita.”
Myös kiinalaisten sähköautojen kysyntä on vahvaa ulkomailla. Esimerkiksi autoteollisuuden analyytikko Felipe Muñoz sanoi, että 80 % Latinalaisessa Amerikassa myydyistä sähköajoneuvoista tulee Kiinasta.
“Autojen kysyntä Kiinan ulkopuolella kiihtyy enemmän kuin koskaan ennen”, Munoz kirjoitti raportissaan tässä kuussa.
Munozin ensimmäisen vuosineljänneksen uusien kevyiden ajoneuvojen myyntitiedot 86 markkinalta ympäri maailmaa osoittivat, että Kiinan autojen myynti kasvoi 51 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kehittyneet taloudet, kuten Eurooppa ja Australia, kasvavat nopeammin.
Tehtaat ovat pitkäaikaisia investointeja – syvempää sitoutumista kuin auton konttilaiva ilmestyy satamaan. Mutta nousun ajoitus viittaa myös kolmanteen tekijään: tariffiin.
Kiinan sähköajoneuvojen tulvan edessä monet maat ovat asettaneet kaupan esteitä joko suojellakseen paikallista teollisuutta tai hyödyntääkseen Kiinan halukkuutta päästä markkinoille tuotantotyöpaikkojen lisäämiseksi.
“Sinä näet, että suurin osa Kiinan sijoituksista menee maihin, jotka tarjoavat toisen kahdesta ehdosta”, Chen sanoi. “Joko ne ovat suuria markkinoita itse tai ne tarjoavat pääsyn suurille markkinoille.”
Esimerkiksi Unkarissa sijaitsevalle kiinalaiselle tehtaalle myönnettiin tulliton pääsy EU:n markkinoille.
“Olivatpa nämä tariffit olemassa tuolloin tai odottivatko kiinalaiset yritykset näitä tulleja, se oli näiden investointien ydinvoima”, Atlasin Taylor sanoi. “Olemme siis keskellä todellista sukupolvenvaihdosta kaupassa.”
“Teollinen diplomatia”
Globaalin läsnäolon luominen tuo autovalmistajille monia etuja.
Chen sanoi, että he voivat laajentaa markkinaosuuttaan, varmistaa täydellisen toimitusketjun ja jakeluverkoston ja saavuttaa johtavan aseman erilaisissa sähköajoneuvoihin perustuvissa teknologioissa, joiden suosio kasvaa maailmanlaajuisesti ja jotka ovat suosituin alusta muille teknologioille, kuten ohjelmistoille, antureille ja voimansiirtoille.
“Tällä on heijastusvaikutus muihin todellisuudessa toisiinsa liittyviin toimialoihin, kuten robotiikkaan”, hän sanoi. “Joten luulen, että amerikkalaisille meistä luultavasti tuntuu: “Voi, sähköautot, ne ovat kunnossa. Emme menetä paljon.” Mutta sinun on katsottava, mitä menetämme, kun ohitamme tämän laajemman teknologia-aallon kehityksen keskeiset vaiheet. “
Kiinalaiset investoinnit Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja muualla ovat myös luoneet syvempiä yhteyksiä isäntämaihin.
“Kiina on mukana prosessissa, jota kutsun teollisuusdiplomatiaksi”, Chen sanoi. “Maat, joihin he sijoittavat… [are] Kiinalla on joko hyvät suhteet näihin maihin tai se pyrkii luomaan parempia suhteita niihin. “
Meyer sanoi myös, että Yhdysvaltojen ja Kiinan suorien ulkomaisten sijoitusten lukujen vertailu saattaa jättää huomiotta niiden väliset keskeiset erot ja lisäsi, että hänen mielestään kokonaiskauppa on parempi maiden mittari.
Hän esimerkiksi sanoi, että yhdysvaltalaiset autonvalmistajat ovat viime vuosina kiinnittäneet enemmän huomiota kotimarkkinoihin ja vähentäneet globaalia liiketoimintaansa. Yhdysvaltalaisilla yrityksillä on jo tehtaita sellaisissa maissa kuin Meksikossa, Kiinassa ja osassa Eurooppaa, mikä saattaa tarkoittaa, että niillä on vähemmän kannustimia rakentaa uusia.
Silti Meyer sanoi, että kiinalaiset sähköajoneuvojen valmistajat investoivat Kiinan ulkopuolelle neljästä kuuteen kertaa enemmän kuin yhdysvaltalaiset kollegansa.
“Tämä kiihdyttää tätä valta-asemaa”, hän sanoi. “Ja uskon, että pitkällä aikavälillä se saattaa lukkiutua riippuvuuteen.”
