Yhdysvaltain tietokeskuksen operaattori Vantage on kerännyt 720 miljoonaa euroa (821,4 miljoonaa dollaria) – ensimmäinen laatuaan Euroopassa.
Omaisuuserävakuutuksesta (ABS) -kauppa, joka on kaikkien aikojen ensimmäinen euromääräys, joka on datakeskuksen omaisuuserillä mantereella, sisältää neljä tietokeskusta Saksassa.
Yhtiö ilmoitti maksavansa keskimäärin 4,3%: n kuponki prosessin kautta annettuihin joukkovelkakirjoihin.
ABS: ssä Vantage kerää rahaa käyttämällä tietokeskuksen infrastruktuuria ja tulevia tuloja tiloista vakuutena.
Vantage ilmoitti käyttävänsä varoja ensisijaisesti maksamaan nykyiset rakennuslainat, jotka ovat aiemmin turvattuja tiloista.
“Uskomme, että erityisesti ABS -markkinat soveltuvat parhaiten omaisuuserämme, joka on kiinteistökeskeinen, korkean luottoluokituksen vuokralaiset, pitkäaikaiset vuokrasopimukset, mikä on melkein täydellinen ABS -sijoittajalle”, Vantage Data Centers -yrityksen talousjohtaja Sharif Metwalli kertoi CNBC: lle.
Vantage lisäsi, että sijoittajien kysyntä ylitti kasvatetun määrän huolimatta.
“Joten tämä kauppa oli oikeastaan melko voimakkaasti vipuva, rehellisesti sanottuna”, Rich Cosgray, Vantage -tietokeskusten globaalien pääomamarkkinoiden varatoimitusjohtaja kertoi CNBC: lle. “Se oli korkeampi vipuvaikutus kuin aikaisempi tapahtuma, ja meillä oli joitain sijoittajia, jotka eivät vain olleet mukavia tällä vipuvaikutustasolla.”
“Siitä huolimatta, että olemme periaatteessa kaksi ja neljä kertaa ylimääräisiä rahoitusta, ja pystyimme kiristämään hinnoittelua melko tarkoituksenmukaisesti markkinointiprosessin kautta”, Cosgray lisäsi.
Neljällä laitoksella – kahdella Berliinissä ja kaksi Frankfurtissa – on pääsy noin 55 megawattiin vallan ja “ne ovat täysin vuokrattuja hyperscale -asiakkaille”, yritys sanoi lausunnossaan. Neljän laitoksen arvo oli yli miljardi dollaria aiemmin tänä vuonna.
Viime vuonna Vantage keräsi myös 600 miljoonaa puntaa tietokeskuksen ensimmäisen arvopaperistamisen kautta Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa (EMEA). Kauppa sisälsi kaksi yksikköä yrityksen Cardiff -kampuksella 148 megawattia sähkövoimasta. Koko alueella yrityksellä on 2 500 megawattia tietokeskuksen kapasiteettia joko toiminnassa tai kehitteillä.
Kauppaa johtivat Barclays Bank ja Deutsche Bank yhteispäälliköinä, ja Vantage edusti brittiläistä lakiasiaintoimisto Clifford Chance.
