Novo Nordisk lyö vetoa Wegovy-pilleristä voittaakseen Amerikan ulkopuolella

Novo Nordisk on kertonut CNBC:lle, kuinka se valmistautuu “all in” lanseeraamaan Wegovy-pillerinsä Yhdysvaltojen ulkopuolella, kun taistelu painonpudotusmarkkinoiden hallitsemisesta käy maailmanlaajuiseksi.

“Kun lanseeraamme, menemme kaikki mukaan”, Novon kansainvälisten toimintojen varatoimitusjohtaja Emil Kongshøj Larsen kertoi CNBC:lle tiistaina antamassa haastattelussa. “Se on suuri mahdollisuus.”

Novo ilmoitti viime viikolla, että se aikoo aloittaa ensimmäiset lanseeraukset Yhdysvaltojen ulkopuolella myöhemmin tänä vuonna, odottaen hyväksyntää, sen jälkeen, kun pilleri tekee edelleen vaikutuksen vertaansa vailla olevalla Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain markkinoiden osuus Novon ja sen pääkilpailijan myynnistä on yli puolet Eli Lilly. Mutta yritykset haluavat nyt yhä enemmän laajentaa markkinoita painonpudotuslääkkeille, jotka ovat mullistaneet lääkealan viime vuosina.

Larsen ei nimeä tiettyjä maita, joissa Novo saattaa tuoda markkinoille Wegovy-pillerin ensimmäisenä, ja sanoi, että lääkevalmistaja “menee potentiaalin mukaan”, korostaen tekijöitä, kuten potilaiden kiinnostusta liikalihavuuden hoitoon, lääkärien koulutusta ja mahdollisten etäterveyskumppaneiden olemassaoloa.

Larsen sanoi, että etäterveys oli yksi tapa laajentaa potilaiden saatavuutta ja sanoi, että Saksassa “se on ollut hidasta jonkin aikaa, ja yhtäkkiä etäterveys auttaa potilaita pääsemään hoitoon tavalla, joka on erittäin kätevä ja arvostettu”.

Vaikka Eli Lilly odottaa myynnin kasvavan 28 % tämän vuoden ohjeistuksensa puolivälissä, Novo on ennustanut myynnin jyrkkää laskua.

Novo nosti ohjeistustaan ​​hieman viime viikolla, mutta odottaa edelleen voittojen ja myynnin laskevan 4–12 prosenttia vuonna 2026, mikä kärsii Yhdysvaltojen alhaisempien hintojen ja geneerisen kilpailun markkinoilla, kuten Intiassa, Kanadassa, Brasiliassa ja Kiinassa.

Tämä siitä huolimatta, että Novo on saavuttanut varhaisen johtoaseman suun kautta otettavissa painonpudotuslääkkeissä, kun Yhdysvallat julkaisi Wegovy-pillerin tammikuussa. Viime viikolla Novo sanoi, että reseptien kokonaismäärä oli yli 2 miljoonaa, koska myynti ylitti massiivisesti odotukset ensimmäisellä neljänneksellä alhaisemmasta hintapisteestä huolimatta.

“Meillä ei voi olla parempaa esijulkaisua maailmassa, joka on tullut hyvin pieneksi sosiaalisen median, digitaalisen, tunteen jne. suhteen”, Larsen sanoi viitaten Yhdysvaltojen julkaisuun. “Se on myös erittäin jännittävää ruiskeena käytettävälle franchising-yrityksellemme, koska se antaa energiaa koko Wegovy-brändille”, hän lisäsi.

Nordean analyytikot sanoivat asiakkaille osoittamassaan huomautuksessa, että Wegovysta on tulossa ykkönen kotitalouksien painonpudotusbrändi Yhdysvalloissa Google Trends -tietojen perusteella, jotka vastaavat reseptitrendejä.

Samaan aikaan Lilly kertoi 30. huhtikuuta, että yli 20 000 ihmistä oli alkanut ottaa kilpailevaa Foundayo-pilleriä sen lanseerauksen jälkeen aiemmin samassa kuussa.

USA:n viikoittaisia ​​reseptitietoja tiiviisti seuraavien analyytikoiden mukaan Foundayo on kirjannut paljon vähemmän reseptejä verrattuna Wegovy-pillereihin vertailukaudella IQVIA-tietojen mukaan, mikä ei kata kaikkia reseptejä, mutta antaa markkinoiden tarkkailijoille viitteen kysynnästä.

Lillyn toimitusjohtaja David Ricks kertoi CNBC:lle viime kuun lopulla, että Foundayon perustaminen brändiksi “veisi jonkin aikaa”. Foundayo käyttää erilaista aktiivista ainesosaa kuin Lillyn menestyneet ruiskeet Mounjaro ja Zepbound, kun taas Novon Wegovy-pilleri on pohjimmiltaan yhtiön ruiskeena käytettävien vastineiden jatke.

“Meidän ramppimme tulee olemaan hieman erilainen, koska se on uusi merkki, uusi molekyyli”, Ricks sanoi. “Tämä pelataan vuosineljännesten, ei päivien aikana… pyydä ihmisiä ottamaan yhteyttä ja antamaan meidän toteuttaa.”

Barclaysin analyytikko Emily Field totesi viime viikolla, että suun kautta otettava Wegovy ja Foundayo ovat menossa eri potilasryhmille, joista ensimmäisellä on “injektiota muistuttava teho” ja jälkimmäistä ehkä pidettiin enemmän “aloitus” GLP-1:nä.

Sekä Ricks että Novon toimitusjohtaja Mike Doustdar sanovat, että pillerit laajentavat markkinoita sen sijaan, että ne hyödyntäisivät merkittävästi injektioiden kysyntää.

Pillereiden muoto houkuttelee monia potilaita, ja “uskomme [it] kopioidaan myös meidän osassa maailmaa”, Larsen kertoi CNBC:lle viitaten Yhdysvaltain entisiin markkinoihin.

Larsen sanoi, että Wegovy-pillerin “ylivoimainen teho” tarkoitti, että hän ei ollut huolissaan, jos se lanseerattiin kilpailun jälkeen tietyillä markkinoilla.

Tutkimukset ovat ehdottaneet, että pilleri johtaa voimakkaampaan painonpudotukseen kuin Foundayo ja sillä on tiettyjä kardiovaskulaarisia etuja, mutta toistaiseksi yksikään kliininen tutkimus ei ole suoraan verrannut näitä kahta lääkettä.

Larsen sanoi, että Novo odottaa Wegovy-pillerin “erittäin vahvan käyttöönoton” kansainvälisesti, mutta ei välttämättä samalla käyrällä kuin Yhdysvalloissa.

Hän sanoi, että Yhdysvallat ei ole hyvä vertailu muiden maiden kanssa, koska käyttöönotto riippuu suhteellisesta hintaerosta verrattuna ruiskeisiin versioihin.

“Emme toistaiseksi täsmentä hinnoittelutapaamme, mutta voisi sanoa, että Yhdysvalloissa on upea tuote, mutta siellä on myös toinen hintapiste verrattuna ruiskeisiin hoitoihin.”

Hän ennusti, että kansainvälisellä myynnissä voisi olla “optinen käyrä, joka on ehkä hieman taipuisampi kuin Yhdysvaltain käyrä”.

Sydbankin analyytikko Soren Hansen kertoi CNBC:lle keskiviikkona, että Wegovy lanseerattiin Yhdysvaltojen ulkopuolella voisi olla “valittavampi” ja heijastaa yrityksen “kykyä vastata kysyntään”. Hän korosti suuria eurooppalaisia ​​markkinoita, kuten Iso-Britanniaa ja Saksaa, todennäköisinä varhaisina lanseerauksen markkinoina sekä Novon kotimaan Tanskan.

Larsen kertoi CNBC:lle, että Novo näki eniten liikalihavuuden GLP-1:n kasvua käteisellä maksavilta asiakkailta, toisin kuin kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien tai vakuutusyhtiöiden kattamilla asiakkailla.

“Jopa sosiaalisissa terveydenhuoltojärjestelmissä, kuten Tanskassa, 99% potilaista maksaa omasta pussistamme. Emme olisi uskoneet sitä muutama vuosi sitten, kun aloitimme liikalihavuuden hoidossa”, hän lisäsi.

Huhtikuun lopulla Lillyn toimitusjohtaja Ricks kertoi CNBC:lle, että kansainväliset lanseeraukset antoivat yritykselle “ison kiitotien”.

“Planeetalla on miljardi ihmistä, jotka voisivat hyötyä näistä lääkkeistä… juuri nyt olemme saavuttamassa noin 20 miljoonaa”, hän sanoi.

Lillyn ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto Yhdysvaltojen ulkopuolella nousi 81 % 7,7 miljardiin dollariin, mikä johtui 95 %:n volyymin noususta. Liikevaihto Yhdysvalloissa kasvoi 43 % neljänneksellä 12,1 miljardiin dollariin. “On käynyt ilmi, että ihmiset haluavat laihtua kaikkialla maailmassa”, Ricks sanoi.

Presidentti Donald Trumpin niin sanottu suosituimmuus-lääkkeiden hinnoittelupolitiikka, jonka mukaan Yhdysvaltojen markkinoiden hinnat on sidottu viitemaiden hintoihin, on monimutkaista monien lääkeyhtiöiden lääkelanseerauksia.

Novon Larsen sanoi, että se, miten Euroopan maat suhtautuvat lääkkeiden hinnoitteluun, ei vaikuta omatoimiseen lanseeraukseen.

“On tietysti tärkeää, että myös Euroopan hallitukset hyväksyvät sen, että maksaminen laadukkaasta innovaatiosta, joka muuttaa kansanterveyttä, koska muuten investoinnit ja kliiniset tutkimukset jne. jatkavat siirtymistä kohti Yhdysvaltoja tai Kiinaa, kuten tällä hetkellä näemme”, Larsen sanoi.