Yhdysvaltain vetäytyminen vahvistaa Kiinan otetta maailmanlaajuisilla sähköautomarkkinoilla

DETROIT – Yhdysvaltain sähköajoneuvojen työntö epäonnistui, mikä lisää kasvavaa huolta Yhdysvaltain autoteollisuuden eksistentiaalisesta kriisistä, kun kiinalaiset autonvalmistajat saavat johtoaseman teknologiassa, jonka monet uskovat edelleen määrittelevän autojen seuraavan aikakauden.

Viimeisin varoitusmerkki tuli perjantaina, kun Stellantis paljasti 26 miljardin dollarin maksun suuresta liiketoiminnan uudistuksesta, joka sisälsi sähköajoneuvojen vetäytymisen, jolloin sen osakkeet putosivat yli 20%. Toimitusjohtaja Antonio Filosa syytti iskusta energiamuutoksen nopeuden yliarvioimista.

Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun muut yhdysvaltalaiset autonvalmistajat vetäytyivät jyrkästi puhtaasti sähköautoista ja suosivat suuria, kaasua syöviä kuorma-autoja, kuten Ford F-150, ja katumaastureja, kuten Chevrolet Suburban. Kiinalaiset autonvalmistajat omaksuvat päinvastaisen lähestymistavan ja kasvavat maailmanlaajuisesti sähköajoneuvojen johdolla.

Perinteiset autonvalmistajat General Motors ja Ford Motor Company Miljardeja dollareita on menetetty sähköajoneuvoihin, ja niistä luovutaan osittain liittovaltion verohyvitysten menettämisen ja kuluttajakysynnän vaimean vuoksi.

jopa TeslaSähköautoteollisuuden edelläkävijät ovat paineen alaisena. Sen sähköautomyynnin on ohittanut kiinalainen autovalmistaja BYD, kun Elon Muskin johtama brändi on menettänyt pitoa ja markkinaosuutta Euroopassa tänä vuonna, kun taas BYD lisää vientiä Euroopassa ja ympäri maailmaa. Tesla myös peruutti viime viikolla kaksi vanhinta ja vähiten myytyä sähköautoaan muuttaakseen yhdysvaltalaisen tehtaan humanoidirobotteiksi.

Vuosia sähköistysliikettä johtaneena Musk näyttää keskittyneen yhä enemmän muihin aloihin, erityisesti robotiikkaan, kuljettamattomiin takseihin ja tekoälyyritykseensä, jonka hän yhdisti Space X:n kanssa historian suurimmassa fuusiossa.

Samaan aikaan kiinalaisten merkkien globaali markkinaosuus on hypännyt lähes 70 % viidessä vuodessa, minkä monet asiantuntijat näkevät uhkana yhdysvaltalaisille autonvalmistajille, mukaan lukien mahdollisuus kiinalaisten merkkien saapumisesta Yhdysvaltoihin.

Maailmanlaajuiset autonvalmistajat ovat huolissaan siitä, että kiinalaiset kilpailijat, kuten BYD ja Geely, voivat tulvii maailmanlaajuiset markkinat alittaen kotimaisen tuotannon ja ajoneuvojen hinnat. Yhdysvallat on omaksunut protektionistisen lähestymistavan ja asettaa 100-prosenttiset tullit kiinalaisten sähköajoneuvojen tuontiin, mutta kiinalaiset autonvalmistajat ovat edistyneet Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja muilla alueilla.

Yhdysvaltalaiset yritykset, joiden autoteollisuuden osuus maan bruttokansantuotteesta on noin viisi prosenttia, ovat huolissaan pitkän aikavälin vaikutuksista.

“Kiinan autoteollisuus muodostaa eksistentiaalisen uhan perinteiselle autoteollisuudelle [automakers]sanoi Terry Woychowski, entinen GM:n johtaja ja autoteollisuuden johtaja Caresoft Globalissa, insinööritoimistossa.

Useat autoalan asiantuntijat ovat käyttäneet sanaa “eksistenttiaalinen” keskustellessaan kiinalaisten autonvalmistajien kasvusta.

“Yhdysvaltain autoteollisuuden eksistentiaalinen riski ei ole vain kiinalaiset sähköajoneuvot, vaan yhdistelmä jatkuvaa valtion tukea, vertikaalisesti integroituja toimitusketjuja ja nopeutta”, sanoi Elizabeth Krear, Center for Automotive Researchin toimitusjohtaja. “Nämä edut alentavat kustannuksia ja nopeuttavat toteutusta. Samaan aikaan Kiinan kotimarkkinoiden kyllästyminen ajaa autonvalmistajia aggressiivisesti laajentumaan globaaleille markkinoille.”

Vuodesta 2023 lähtien Kiinan autoteollisuus on nopeasti muuttunut eristäytyneestä teollisuudesta maailman suurimmaksi autojen viejäksi.

Asiantuntijoiden mukaan Kiinan talouskasvua on vauhdittanut valtion rahoitus yrityksille sekä innovaatio- ja nopeuskulttuuri, jonka maa on juurruttanut työntekijöihin. Kiinan markkinoiden hidastuminen ja tehtaiden vajaakäyttö on myös pakottanut yritykset aloittamaan vientiä suurille globaaleille automarkkinoille.

Sähköajoneuvojen kasvu Kiinassa on ollut erityisen vaikuttavaa, sillä globaali kasvu on ollut lähes 800 %, mikä johtuu Kiinan myynnin kasvusta noin 572 300 autosta vuonna 2020 4,95 miljoonaan autoon vuonna 2025 GlobalDatan mukaan. Kiinan ulkopuolella sähköautojen myynti kasvoi yli 1 300 % alle 33 000:sta yli 474 000:een, yhtiön mukaan.

Vaikka Kiina jatkaa kasvuaan, Detroitin “kolmen suuren” autonvalmistajien – General Motorsin, Fordin ja Chryslerin emoyhtiön Stellantisin (jotka eivät enää sijaitse Yhdysvalloissa) – maailmanmarkkinaosuus on laskenut vuoden 2019 21,4 prosentista arviolta 15,7 prosenttiin vuonna 2025 S&P Global Mobilityn mukaan.

Vertailun vuoksi Kiinan suurimmat autonvalmistajat BYD ja Geely ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan alle 3 prosentista arviolta 11,1 prosenttiin.

Kiinan viimeksi ilmoittama laajentumiskohde on Kanada, suhteellisen pieni automarkkina, joka on eliminoinut 100 % tuontitulleistaan ​​kiinalaisilta autoilta Trumpin hallinnon kanssa käydyn kauppakiistan vuoksi.

Aiemmin kiinalaiset autonvalmistajat ovat kasvaneet nopeasti pienituloisilla, vähemmän kehittyneillä alueilla, kuten Etelä-Amerikassa, Intiassa ja Meksikossa, jotka ovat historiallisesti olleet kasvumarkkinoita yhdysvaltalaisille autonvalmistajille. Ne ovat myös laajentuneet Eurooppaan, jossa myyntiosuus on noussut vuoden 2020 lähes nollasta lähes 10 prosenttiin joulukuussa Saksan Dataforcen tietojen mukaan.

“Siirtymä sähköistykseen tekee heidän elämästään helpompaa, koska heillä on oikeat tuotteet”, sanoi Al Bedwell, Iso-Britanniassa toimiva asiantuntija ja GlobalDatan autojen voimansiirron globaali johtaja. “Se, että se on sähköinen, avaa todella ovia, joita ei muuten tapahtuisi.”

Bedwell sanoi, että Kiina haluaa päästä eroon riippuvuudestaan ​​öljystä, koska sillä ei ole suuria omia öljyvaroja. “Se näkee mahdollisuuden olla johtaja”, hän lisäsi.

GlobalData ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä kiinalaisten sähköautojen määrä maailmassa jatkaa kasvuaan ja on noin 6,5 miljoonaa ajoneuvoa ja vuoteen 2035 mennessä lähes 8,5 miljoonaa ajoneuvoa. Tämä sisältää jatkuvan kasvun Yhdysvalloissa, jonne joitakin Kiinassa valmistettuja autoja, kuten Buick Envision, on tuotu viime vuosina.

Stephanie Brinley, S&P Global Mobilityn autoteollisuuden pääanalyytikko, sanoi: “Onnistuneesti ja kestävästi tunkeutuminen Yhdysvaltain markkinoille ei ole helppo tehtävä; se vaatii aikaa, investointeja, kärsivällisyyttä ja halukkuutta tehdä tuotevirheitä ja parantaa niitä, kunnes he saavat sen oikein. On odotettavissa, että joillakin kiinalaisilla autonvalmistajilla on tämä lähentyminen USA:n markkinoille ja lopulta nähdään.”

Brinley huomautti, että tämä vaatii Japanin Toyota moottori Etelä-Korean Hyundai Motor saavutti 10 prosentin markkinaosuuden vuosina 1957–2001 ja saavutti 10 prosenttia vuonna 2022 26 vuoden jälkeen.

“Koska Yhdysvallat on kypsät markkinat, joiden myynnin odotetaan pysyvän 16 miljoonan ja 16,5 miljoonan ajoneuvon välillä ainakin vuoteen 2035 asti, uudet tulokkaat ottavat osuuden nykyisistä merkeistä ja autonvalmistajista”, Brinley sanoi. “Nähdäksi jää, kuinka nopeasti he voivat ottaa yhteyttä kuluttajiin ja mitkä autonvalmistajat menettävät myyntiään tai jakavat sen uusille kilpailijoille.”

Alliance for Automotive Innovation, lobbausryhmä, joka edustaa lähes jokaista Yhdysvaltain autonvalmistajaa, haluaa estää tämän tapahtuman. Joulukuussa se kehotti kongressia ja Trumpin hallintoa estämään Kiinan hallituksen tukemia auto- ja edistyksellisiä akkuvalmistajia pääsemästä Yhdysvaltojen tuotantoon

“Yhdysvalloissa toimivat autonvalmistajat kohtaavat Kiinan geopoliittisia ja markkinapaineita, jotka muodostavat suoran uhan Yhdysvaltojen globaalille kilpailukyvylle ja kansalliselle turvallisuudelle”, allianssin toimitusjohtaja John Bozzella sanoi kirjeessään Yhdysvaltain edustajainhuoneen valinnaiselle komitealle. Hän viittasi Kiinan epäreiluihin ja kilpailunvastaisiin kauppakäytäntöihin ja teollis- ja tekijänoikeuksien varkauksiin.

Yhdysvaltain autonvalmistajat käyttivät miljardeja dollareita sähköajoneuvojen kehittämiseen ja lanseeraukseen Bidenin hallinnon määräysten ja kannustimien mukaisesti, jotka Trumpin hallinto on suurelta osin peruuttanut.

Tämä sääntelyn purkaminen avaa oven autonvalmistajille vesittämään täyssähköautoja koskevia suunnitelmia.

Pelkästään General Motors ja Ford ilmoittivat äskettäin yli 27 miljardin dollarin alaskirjauksista, jotka johtuivat sähköajoneuvojen toimintojensa leikkauksista, mukaan lukien uusien mallien peruuttaminen ja olemassa olevien mallien tuotannon vähentäminen.

Jeeppivalmistaja Stellantis julkisti perjantaina 22 miljardin euron (26 miljardia dollaria) palautussuunnitelman, joka sisältää sähköistyssuunnitelmien romutuksen ja V8-moottoreiden palauttamisen yhdysvaltalaisiin malleihin.

Cox Automotiven mukaan sähköautojen myynti Yhdysvalloissa saavutti huippunsa syyskuussa ennen liittovaltion kannustimien päättymistä, ja sen osuus uusien autojen markkinoista oli 10,3 prosenttia. Kysyntä putosi alustavaan arvioon 5,2 % viimeisellä neljänneksellä.

General Motorsin talousjohtaja Paul Jacobson sanoi keskiviikkona, että Detroit-autovalmistaja, josta on tullut erittäin toimija Pohjois-Amerikassa, ei hylkää sähköajoneuvoja ja skaalautuu luonnolliseen kysyntään mieluummin kuin yrittäisi miellyttää sääntelijöitä.

Kysyttäessä kiinalaisen autonvalmistajan laajentumisesta Jacobson sanoi, että GM “pystyy pitämään omansa”, mutta tasapuolisilla toimintaedellytyksillä – toisti uskovansa, että Yhdysvaltojen tullien pitäisi auttaa kompensoimaan kiinalaisten yritysten Kiinan hallitukselta saamia tukia.

“Voit nähdä intensiteetin ja kilpailukyvyn, jonka nämä ajoneuvot tuovat markkinoille. Joten meidän on oltava valmiita”, hän kertoi Chicagon keskuspankin autokonferenssissa Detroitissa.

GM ei ole valmis kotimaisen autoteollisuuden nousuun Kiinassa, joka on yhtiön suurin myyntimarkkina vuosina 2010–2023. Autonvalmistajan Kiinan voitot laskivat noin 2 miljardista dollarista vuodessa vuonna 2018 toiseen tappiolliseen vuoteen 2025 peräkkäin, kun Kiinan oma autoteollisuus kasvoi.

GM:n crosstown-kilpailija Ford ottaa toisenlaisen lähestymistavan. Yhtiö on suurelta osin luopunut suurten sähköautojen suunnitelmista rakentaakseen seuraavan sukupolven pieniä sähköajoneuvoja, joiden toimitusjohtaja Jim Farley uskoo olevan yhtiön elinehto kiinalaisia ​​autonvalmistajia vastaan.

Farley, joka kehuu usein kiinalaisia ​​autonvalmistajia, sanoi, että uusi alusta on yksinkertainen, tehokas ja joustava ekosysteemi, joka pystyy toimittamaan valikoiman edullisia sähköisiä ohjelmistomääriteltyjä ajoneuvoja.

“Tämä on Model T -hetki yritykselle”, Farley sanoi viime vuonna. “Näemme sen, emme maailmanlaajuisesti [automakers] Näemme kiinalaiset kilpailijoina seuraavan sukupolven sähköajoneuvoihin. Yritykset, kuten Geely ja BYD… näin me rakennamme autoja.

Kotimaiset sähköajoneuvojen käynnistykset, kuten Rivian autoja ja Saudi-Arabian tukemat raittiusryhmä Molemmat yritykset valmistavat ajoneuvoja yksinomaan Yhdysvalloissa, mutta niillä on kannattavuus- ja myyntihaasteita.

Kysyntäongelmien keskellä sähköajoneuvojen startup-yritykset seuraavat yhdysvaltalaisen sähköajoneuvoalan johtavan Tesla Inc:n jalanjälkiä yrittäessään houkutella sijoittajia markkinoimalla itseään teknologiayrityksinä eikä autonvalmistajina.

Teslan Musk on varoittanut kiinalaisia ​​autonvalmistajia vuosia ja sanoi vuonna 2023 BYD:n nousun jälkeen, että yritykset “tuhoisivat” maailmanlaajuisia kilpailijoita ilman kaupan esteitä.

Musk on historiallisesti asettanut Teslan teknologiayritykseksi, joka myy myös autoja, vaikka suurin osa sen tuloista tulee ajoneuvojen myynnistä, leasingista ja korjauksista. Hän meni askeleen pidemmälle yhtiön viimeisimmän neljännesvuosittaisen tuloskyselyn aikana ja sanoi, että Tesla lopettaa Model S- ja Model X -ajoneuvojen tuotannon ja käyttäisi Fremontissa, Kaliforniassa sijaitsevaa tehdasta Optimus-humanoidirobotin rakentamiseen.

Alkuperäisen Roadsterin jälkeen nämä kaksi mallia ovat Teslan vanhimpia ajoneuvoja. Sähköauton valmistaja aloitti Model S -sedanin myynnin vuonna 2012 ja Model X -maastoauton kolme vuotta myöhemmin. Vuoteen 2025 mennessä niiden osuus Teslan myynnistä on vain noin 3 %, ja yritys jatkaa Model Y:n, Model 3:n ja Cybertruckin tarjoamista.

Viime vuosina globaalin kilpailun sähköautoista kiristyessä yhtiö on laskenut merkittävästi näiden ajoneuvojen hintoja.

Musk uskoo, että Kiinasta tulee jälleen merkittävä kilpailija yhtiön uusimmassa humanoidirobottiprojektissa.

“Kiinasta tulee varmasti kova kilpailu, koska siinä ei ole kahta tapaa”, Musk sanoi yhtiön neljännen vuosineljänneksen tuloskyselyssä. “Joten olen aina sitä mieltä, että Kiinan ulkopuolella olevat ihmiset aliarvioivat Kiinaa. Kiina on voimakkaampi maa.”