24. toukokuuta 2024 San Franciscossa, Kaliforniassa, uusi Lucid-sähköajoneuvo oli pysäköity Lucid Studion esittelytilan eteen.
Justin Sullivan |
osakkeita raittiusryhmä Yhtiö on edelleen paineen alla torstaiaamuna sen jälkeen, kun sähköautojen valmistaja ilmoitti julkistaneensa lähes 262,5 miljoonan kantaosakkeensa.
Keskiviikon ilmoitus liittyy Lucidin enemmistöomistajan ja Saudi Arabian Public Investment Fundin tytäryhtiön Ayar Third Investment Co:n suunnitelmiin ostaa yli 374,7 miljoonaa osaketta Lucidin kantaosakkeista “yleisen osakeannin yhteydessä suoritettavan suunnatun osakeannin kautta. “. .
Julkinen tarjous auttaa Lucidia keräämään lisäpääomaa, kun taas kauppa sen suurimman osakkeenomistajan kanssa takaa sen, että se säilyttää omistusosuutensa.
Lucid sanoi torstaina, että tarjous nostaa noin 1,67 miljardia dollaria bruttotuottoja autonvalmistajalle käytettäväksi “yleisiin yritystarkoituksiin, joihin voi sisältyä muun muassa pääomamenoja ja käyttöpääomaa”.
Rahoitustiedot helpottivat hieman sijoittajien huolta. Osake laski noin 15% alkukaupankäynnissä torstaina sen jälkeen, kun se oli laskenut noin 20% aiemmin päivällä.
Lucid sanoi, että listautumisannin odotetaan päättyvän noin perjantaina tavanomaisten sulkemisehtojen mukaisesti.
Lucid sanoi lehdistötiedotteessaan, että kaupan päätyttyä Ayar odottaa säilyttävänsä omistuksensa noin 58,8 prosentista Lucidin ulkona olevista kantaosakkeista.
Lucid sanoi, että kauppaan sovelletaan “tiettyjä ehtoja ja että hinta per osake on sama kuin hinta, jonka vakuutuksenantajat alun perin maksoivat yleisöannista”.
BofA Securities toimii julkisen osakeannin yksinomaisena takaajana. Sähköajoneuvojen valmistaja aikoo myöntää yhtiölle 30 päivän option ostaa vielä lähes 39,37 miljoonaa Lucidin kantaosaketta.
Kaksi kuukautta sitten Lucid sanoi, että PIF oli suostunut toimittamaan yritykselle 1,5 miljardia dollaria käteistä, kun sähköautojen valmistaja aikoo lisätä uusia malleja valikoimaansa.
RBC Capital Marketsin analyytikko Tom Narayan kyseenalaisti tarjouksen ajoituksen viitaten Lucidin aikaisempiin kommentteihin, joiden mukaan yhtiön ei ehkä tarvitse hankkia lisäpääomaa ennen vuotta 2026.
“Epäilemme sijoittajien ihmettelevän, miksi LCID, saatuaan PIF-pääoman elokuussa, keräsi lisää pääomaa nykyisillä alhaisilla osakekurssitasoilla”, hän kirjoitti sijoittajahuomautuksessa. “Odotamme Lucidin osakekurssin laskevan merkittävästi tämän seurauksena.
Lucid sanoi, että sen kokonaislikviditeetti oli 5,16 miljardia dollaria kolmannen vuosineljänneksen lopussa, mukaan lukien yli 4 miljardia dollaria käteistä, käteisvaroja ja sijoitussaldoja.
Lucidin myynti ja taloudellinen tulos jäivät alkuperäisistä odotuksista johtuen kustannusten noususta, sähköajoneuvojen odotettua alhaisemmasta kysynnästä sekä yhtiön markkinointi- ja tietoisuusongelmista.
Keskiviikkoon mennessä Lucidin osakkeet olivat laskeneet 22 prosenttia tänä vuonna. Osake päättyi keskiviikkona 3,28 dollariin osakkeelta, mikä on alle prosentin nousussa. Yhtiön markkina-arvo on 7,6 miljardia dollaria. Sillä on liikkeellä 2,32 miljardia osaketta.
